Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом – толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Врач использует знания предков, а охотник – навыки следопыта. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока ненависть не переросла в кровавую расправу.